Инопланетный зонд прибывает на Вавилон 5 для проведения серии тестов. Если станция успешно пройдет тестирование, ее представителям будут открыты новые продвинутые технологии. Если провалит - будет уничтожена...
Основной сюжет
Джон Шеридан выступает на конференции транспортников. Один из них предлагает поменяться местами и оружием. Шеридан идет на это, на что транспортник заявляет, что просто трепался.Майкл Гарибальди рассказывает, что при одном из Бракири упомянул комету, однако оказывается, что для Бракири комета - символ смерти, на что тот теперь выдвигает обвинение в том, что Гарибальди угрожал ему смертью (тема «Бракири, комета и Смерть» вновь будет затронута в эпизоде 5 сезона «День мёртвых»).
Гарибальди замечает, что Стивен Франклин принимает стимуляторы и пытается вызвать его на беседу. Стивен обещает перестать принимать стимуляторы. Однако ритм его жизни заставляет доктора нарушить свое слово.
На сканерах «Вавилона-5» появляется неизвестный корабль, похожий на научный зонд. После расшифровки выясняется, что зонд предлагает интеллектуальный тест чтобы выяснить, готовы ли земляне к контакту. Если ответа на вопросы не будет, то зонд произведет взрыв. Сперва Шеридан считает, что зонд уничтожает недоразвитые цивилизации. Однако в самый последний момент капитан понимает, что этот зонд - ловушка. Он решает передать информацию через удаленный зонд-разведчик.
После получения этой информации инопланетный зонд взрывается.
Эпизод заканчивается тем, что капитан и Сьюзен Иванова вновь спорят с транспортниками.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает советник На'Фар, сопровождаемый охранником Та'Лоном. Советник собирается заменить Г'Кара на станции. На'Фар ищет в этом содействия Шеридана. Затем нарн идет к Лондо Моллари за инструкциями. Он убеждает Лондо, что Нарн теперь спокойное место - там, где еще остались улицы, а казни продолжаются. Вир Котто упрекает Лондо в таком поведении, но Лондо замечает, что у нарнов (даже у На'Фара) осталась гордость, а пока у нарнов есть гордость, они представляют опасность. В итоге Лондо обращается к Деленн с просьбой принять Вира в качестве посла Центавра на Минбаре.В баре к Шеридану подходит Та'Лон, который устроился телохранителем к На'Фару, чтобы попасть на «Вавилон-5».
На следующий день На'Фар встречается с Г'Каром и рассказывает ему о тяжелом положении на Нарне. Советник говорит, что время для сопротивления придет, может быть даже скоро, просит бывшего посла прекратить активные действия. На'Фар практически уговаривает Г'Кара покинуть станцию. Однако остальные нарны станции считают На'Фара предателем. Между нарнами готова возникнуть вооруженное столкновение, однако в это время появляется Г'Кар. Он требует от соплеменников прекратить драку и соглашается с На'Фаром.
Когда Г'Кар собирает вещи в своем номере, к нему приходит Гарибальди. Он говорит, что осталось в живых мало людей, которых Майкл уважает и просит нарна остаться. Г'Кар тронут, однако всё равно решает уехать.
На'Фар выступает на собрании нарнов. Однако ему не удается убедить собравшихся. Улетающего Г'Кара встречает Г'Док и говорит, что бывший посол должен остаться на станции. Приходят и остальные нарны. К ним присоединяется и Та'Лон. Он обнажает священный меч. Та'Лон говорит , что у него только один меч, тогда как у Г'Кара их сразу два: один в душе, другой в уме. Видя единодушие соплеменников Г'Кар решает остаться. Однако Та'Лон должен завершить ритуал - он режет мечом свою ладонь.